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電力設備：明后年城農網投資將大幅加大

作者：鋼結構網    
時間：2009-12-23 10:03:41 [收藏]
　　明后年電網投資大幅加大，新增投資重點在城農網改造完善。為響應國家加大內需的號召，南方電網和國家電網都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網投資。其中南方電網明后兩年新增600億用于城農網改造

    　　明后年電網投資大幅加大，新增投資重點在城農網改造完善。為響應國家加大內需的號召，南方電網和國家電網都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網投資。其中南方電網明后兩年新增600億用于城農網改造，“十一五”后兩年南方電網的投資規模由1,200億元擴大到1,800億。國家電網也將新增5,500億用于城農網建設與改造，“十一五”后兩年國家電網的投資規模由5,500億元擴大到8,950億，如圖表1所示。我們對2008-2010年按照新計劃的電網投資規模預測調整如圖表2所示：

    　　城農網改造具體內容。城農網改造重點包括以下內容：1、加強城市電網主網架，盡快形成220千伏雙環網架，高電壓等級深入城市負荷中心，實現500/220千伏間電磁環網解環運行；2、加快中低壓城市配電網更新改造，盡快形成“手拉手”環路供電或雙電源供電；3、城市中心區適當提高電纜化率；4、增加城市中心區和農村變電站布點，著力解決供電瓶頸問題，提高供電可靠性；5、推廣應用節能技術，逐步淘汰高耗能和陳舊設備，提高電網安全經濟運行水平；6、貫徹國家“上大壓小、節能減排”總體部署，加快小火電機組關停地區配套電網建設；7、加大農村排灌供電設施改造力度，服務現代農業發展。經過建設與改造，城農網供電能力和供電可靠性大大提高，電能質量明顯改善。

    　　此次政策中壓輸變電設備公司受益最多。城農網設備的主要電壓等級是在10-220kV，其中尤以35-110kV的比例較大。我們認為生產10-220kV的中壓輸變電設備龍頭公司會在此次投資大規模加大中受益。上市公司中分產品和中壓有關的公司如圖表3所示：

    　　受益公司推薦。因為一次設備占電網投資的比例達90%以上，所以我們更看好中壓一次設備，但電線電纜由于銅價波動太大對其盈利影響較大，對于一次設備中的電線電纜子行業我們持較謹慎態度，較看好35-110KV的中壓變壓器和開關公司。按照受益的敏感度分析和估值水平相結合，我們認為受益于此次城農網投資大幅增加的電力設備公司的推薦次序為許繼電氣(8.84,0.37,4.37%,吧)、東源電器(6.34,0.58,10.07%,吧)、科陸電子(11.47,0.00,0.00%,吧)、華儀電氣(9.38,0.79,9.20%,吧)、思源電氣(26.45,0.96,3.77%,吧)和三變科技。

    　　風險。城農網投資的主要資金來源是地方電網公司的貸款，此次2009-2010年總量6,000億左右的大規模城農網新增投資有資金落實風險。
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