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lgmi：冷靜看待日本地震對鋼市影響

作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間：2011-03-24 09:10:07 [收藏]
3月14日，國內(nèi)各地主流鋼材品種價格，突然出現(xiàn)了爆發(fā)式的反彈，并且至今漲勢仍在延續(xù)。其中，Φ25mm三級螺紋鋼漲幅達(dá)到了210元(噸價，下同
    關(guān)鍵詞：日本 地震 對
        3月14日，國內(nèi)各地主流鋼材品種價格，突然出現(xiàn)了爆發(fā)式的反彈，并且至今漲勢仍在延續(xù)。其中，Φ25mm三級螺紋鋼漲幅達(dá)到了210元(噸價，下同)，僅僅一周時間，價格就已經(jīng)接近春節(jié)后(2月9日)下跌伊始的高點。而觀察價格轉(zhuǎn)折的這一時間節(jié)點，無疑直接指向了“3.11”日本大地震。

        從日本地震后各種新聞報道的綜合情況來看，此次地震的里氏震級為9級(史上第四)，破壞力極強，并引發(fā)了海嘯。震后，日本5家鋼鐵企業(yè)均遭受了不同程度的破壞，他們分別是日本的新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼。初期新聞報道顯示，破壞形式主要集中在地震造成的設(shè)備、管線等結(jié)構(gòu)性破壞，以及震后海嘯造成的廠區(qū)被淹。各個鋼鐵廠家紛紛被迫停產(chǎn)，有些停產(chǎn)時間甚至長達(dá)3-6個月。

        筆者認(rèn)為，日本當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)確實受到較大的影響，但也沒有想象中那么嚴(yán)重。在恐慌氛圍中，很多消息有被夸大的成分，個別鋼廠受破壞的特殊現(xiàn)象被夸大到了日本的整個鋼鐵行業(yè)。而且，之所以停產(chǎn)時間較長，是由于特大地震后的電力供應(yīng)緊張，特別是“核電危機(jī)”造成的破壞，以及對日本整個電力行業(yè)造成的危機(jī)影響。自周一(3月14日)起在東京、千葉、崎玉、茨城和其它一些都道府縣實行限電措施，而上述地區(qū)正是日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)，作為耗電大戶，鋼鐵企業(yè)自然首當(dāng)其中。可以說是巨大的地震和海嘯對日本整個社會經(jīng)濟(jì)的沖擊都很巨大，鋼鐵行業(yè)作為其中重要一環(huán)，難以幸免。

        如果受災(zāi)的鋼鐵企業(yè)真的停產(chǎn)這么長時間，將給世界，特別是亞洲地區(qū)的鋼材生產(chǎn)供應(yīng)形勢帶來巨大的變化。地震之后，日本大約有1150萬噸的鋼鐵產(chǎn)能被迫關(guān)閉，約占日本2010年1.1億噸鋼鐵產(chǎn)能的10%。另外，日本是的全球第一大鋼材出口國，2010年出口鋼材4240萬噸，占全年產(chǎn)量的44.7%，其中83%-85%的鋼材出口到亞洲。照地震影響10%的出口產(chǎn)能推算，全球范圍內(nèi)將有400多萬噸的供應(yīng)缺口，而亞洲地區(qū)至少有350萬噸。而這部分缺口中，90%以上都是高端冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼等高附加值鋼材品種。

        對比來看，中國2010年出口鋼材也達(dá)到了4200萬噸，但僅僅不足全國產(chǎn)量5%的水平。而其中冷軋系列高附加值板材僅接近出口量的20%，能用于生產(chǎn)汽車板、家電板的高端板材更是不足4%。所以，盡管日本地震后國際市場的高端板材形成了供應(yīng)缺口，但是國內(nèi)僅有寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼、本鋼、邯鋼等有家電或汽車板、電工鋼生產(chǎn)能力的鋼廠中的少部分生產(chǎn)線能夠暫時獲益，并僅僅只能滿足一部分需求缺口。國際市場如此微小的需求拉動，能夠?qū)е乱粋€8億噸產(chǎn)量(2010年)的大國鋼材價格全面上漲？!這動力真的是日本地震直接造成的么？筆者認(rèn)為此次國內(nèi)鋼材價格的強勢反彈，主要有三點原因：

        第一，作為此次國內(nèi)鋼材價格反彈的時間節(jié)點，日本地震對其鋼鐵生產(chǎn)造成的破壞，及災(zāi)后重建和國際市場的潛在需求，無疑是直接誘因。

        短期來看，國際市場高端鋼材需求缺口較大，周邊國家難以單獨彌補。必將到造成高端鋼材，特別是高端冷軋系列板材、電工鋼、特殊鋼、不銹鋼在內(nèi)的國際市場價格大幅上漲，因而帶動基礎(chǔ)板材價格也出現(xiàn)一定幅度的上漲。較高的價格，將對國內(nèi)整體鋼材出口形成較強的吸引。進(jìn)入2011年以來，盡管國內(nèi)市場春節(jié)前后需求不佳，但以寶鋼、武鋼、鞍本集團(tuán)、河鋼、首鋼等鋼廠為代表的鋼鐵企業(yè)的冷軋系類板材出口勢頭特別旺盛。在日本地震突發(fā)事件之后將更加紅火。將起到緩解國內(nèi)市場資源供應(yīng)壓力的作用。

        長期來看，在經(jīng)歷了4-6個月的救災(zāi)、安置之后，災(zāi)區(qū)將進(jìn)入重建階段，這將成為鋼材需求的重要拉動力量。房屋、電力、汽車、家電、道路等等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)都需要大量鋼材。盡管日本作為鋼鐵生產(chǎn)大國，日本能夠自我供應(yīng)，但必將大大增加整個國際市場的需求量，進(jìn)而吸引中國國內(nèi)各個鋼材品種的出口。

        第二，日本地震成為國內(nèi)鋼材期貨和遠(yuǎn)期電子交易市場的重大利多因素，市場“做多”積極性大增，一舉扭轉(zhuǎn)“多空”雙方力量對比。

        在“3.11”之前，由于中國國內(nèi)需求遲遲不見大舉釋放，鋼材庫存壓力很大，鋼材期貨和遠(yuǎn)期電子交易市場的“空方”實力很強，市場下跌勢頭強勁。而“地震事件”及其所造成的影響，無疑成為金融市場鋼材需求大增的重大題材。然而“多方”勢力大增，并不僅僅是因為這一事件，更大的因素是國內(nèi)主流鋼材品種的價格已經(jīng)下跌至成本極限，下跌空間已經(jīng)不大。

        上周(3月7日-11日)，國內(nèi)高線、熱卷等主流鋼材品種的價格已達(dá)成本極限。參考當(dāng)時鐵精粉和焦炭價格，低端鋼材產(chǎn)品的成本在4400-4500元的水平，而唐山地區(qū)小廠Φ6.5mm高線價格僅有4300元左右，甚至已經(jīng)低于成本。唐鋼5.5mm熱卷的市場價格也已經(jīng)接近4500元的水平。

        “地震事件”和“成本支撐”因素疊加，使得期貨市場鋼材價格走勢一舉扭轉(zhuǎn)，并進(jìn)一步帶動現(xiàn)貨市場鋼材價格走高。

        第三，國內(nèi)鋼材需求回升才是當(dāng)前鋼材價格上漲的內(nèi)在因素。

        2011年是國家2008年末經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下出臺的“4萬億”經(jīng)濟(jì)拉動政策執(zhí)行的第三年，也是最后一年，在此范圍內(nèi)的很多大型工程已經(jīng)處于收尾階段，使得市場產(chǎn)生了鋼材需求增長減緩的擔(dān)憂。同時，近期國家不斷出臺抑制經(jīng)濟(jì)過熱、打壓房地產(chǎn)炒作的政策，連續(xù)加息、上調(diào)準(zhǔn)備金率，更加重了市場的這種擔(dān)憂。

        而筆者認(rèn)為，中國的鋼材整體需求仍是健康的。不但中央及地方政府仍維持穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資增速?？涨傲Χ鹊谋Ｕ戏拷ㄔO(shè)，將抵消抑制房地產(chǎn)炒作給鋼材需求造成的負(fù)面影響。春節(jié)后一個月的鋼材價格下跌，只是由于節(jié)前鋼材價格不斷上漲，風(fēng)險沒有及時釋放，以及節(jié)后庫存偏高帶來的心理壓力。近年來的通貨膨脹和成本上漲將使得全年的鋼材平均價格達(dá)到一個新的高度，歷史上基礎(chǔ)鋼材產(chǎn)品動輒跌至4000元以下的現(xiàn)象已經(jīng)成為了歷史。

        所以從宏觀來看，需求釋放和鋼材價格反彈的到來勢必在3、4月份發(fā)生，而日本的地震事件只是提前扭轉(zhuǎn)了需求方觀望等待的心態(tài)。

        從以上三方面來看，“地震”只是中國國內(nèi)鋼材價格反彈上漲的直接誘因，國內(nèi)需求的釋放，才是鋼材價格上漲的內(nèi)在主因。特別是，從震后一周國內(nèi)鋼材市場的表現(xiàn)來看，多數(shù)貿(mào)易商仍以出貨為主，對日本地震造成的影響較為理性，對國內(nèi)需求的釋放速度仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，并且國內(nèi)產(chǎn)能過剩較為明顯的板材產(chǎn)品回升緩慢，也反映出貿(mào)易商的判斷屬于理性。

        不過筆者認(rèn)為，在經(jīng)歷了急跌調(diào)整之后，國內(nèi)鋼材價格已經(jīng)接近成本底線。隨著國內(nèi)需求的釋放，鋼材價格將在“日本地震”這一標(biāo)志性時間之后，步入上升通道。
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